1. Wagrainer Hertenmusik: Tobi Reiser Quintet
2. Die Legende vom Spatz: Karl Heinrich Waggerl
3. Gitarren-Bayrischer: Salzburger Gitarren-Dreispiel
4. Advent: Karl Heinrich Waggerl
5. Orgellander: Tobi Reiser Quintet
6. Rorate coeli: Karl Heinrich Waggerl
7. Landlerische in G major: Derschmidt Recorder Quartet
8. Die Krippe: Karl Heinrich Waggerl
9. Deine Wangalan: Tobi Reiser Quintet
10. Die Weihnachtsbackerei: Karl Heinrich Waggerl
11. Deutscher Tanz aus Salzburg: Tobi Reiser Quintet
12. Der Wunschbrief: Karl Heinrich Waggerl
13. Bauernschottisch: Tobi Reiser Quintet
14. Die alte Krippe I: Karl Heinrich Waggerl
15. Harfen-Bayrischer: Tobi Reiser Quintet
16. Das Weihnachtsbad: Karl Heinrich Waggerl
17. Es wird scho glei dumpa: Tobi Reiser Quintet
18. Der Weihnachtsabend: Karl Heinrich Waggerl
19. Salzburger Hirtenmusik: Tobi Reiser Quintet
20. Die alte Krippe II: Karl Heinrich Waggerl
21. Grunet, Felder: Derschmidt Recorder Quartet
22. Die Vogelgeschichte: Karl Heinrich Waggerl
23. Orgel-Bayrischer: Tobi Reiser Quintet
24. Der Weihnachtsbesuch: Karl Heinrich Waggerl
25. Steffi, du Schlafhaub'n, "Wecklied der Hirten": Steffi, du Schlafhaubn, "Wecklied der Hirten": Tobi Reiser Quintet
26. Gluck und Freude: Karl Heinrich Waggerl
27. Gradtakter: Geigenmusik