Die Welt Paldur ist die Heimat des himmlischen Engelsvolks, das in den schwebenden Städten hoch oben über allem lebt. Als höchstes unter den Völkern führen sie seit vielen Jahren einen erbitterten Krieg gegen das Steinvolk der Torkan, das in den dunklen Ascheregionen am Boden lebt.

Einer der größten Krieger der Torkan ist Onyx, ein Veteran vieler Kämpfe. Aufgrund seines freigeistigen Denkens gerät er immer wieder in Konflikt mit der streng aufgabenbasierten Lebensweise seiner Art, wird jedoch von seinem Zorn auf die Engel stetig weiter angetrieben, seine Heimat gegen die geflügelten Armeen zu schützen.

Zeitgleich lebt unter den Engeln eine Soldatin mit Mischlingsblut namens Sariel, die unentwegt unter dem Rassismus ihrer Kameraden leiden muss. Als sie sich endlich dagegen wehrt, wird sie verstoßen. Gemeinsam mit ihrem Bruder Brasilan muss sie die Spur ihres Vaters aufnehmen und herausfinden, wer sie ist. Dabei entdeckt sie die Wahrheit über die Engel und ihr größtes Geheimnis.

Auf ihrer Reise durch Paldur werden Sariel und Onyx mit Situationen konfrontiert, die sie an sich selbst und ihren Überzeugungen zweifeln lassen. Ohne es zu wissen, verfolgen beide dasselbe Ziel, doch können sie ihren Hass überwinden und über sich selbst hinauswachsen?