Das vergessene Volk der Dak'harr ist zurückgekehrt und marschiert unaufhaltsam auf Tarildan, die Hauptstadt des nördlichen Reiches Lengan, zu. Doch nicht nur die Drachenwesen haben sich gegen die Menschenwelt erhoben, denn in ihrem Schatten scheint der leibhaftige Tod zu folgen, der den Gefallenen des Krieges ihre heilige Ruhe verwehrt.
In Amras, der Stadt der Zauberer, sind viele gierige Augen auf die Maske des Drachen gerichtet, die den Übergang zwischen den Welten aufrecht erhält und die Invasion der Dak'harr ermöglicht hat. Allerdings scheint das Artefakt unerreichbar für all jene, die nicht dem Drachen folgen.
Während sich die Dunkelheit wie ein Schleier über den Norden legt und der König von Lengan ein großes Heer aussendet, um sich den Invasoren zur entscheidenden Schlacht zu stellen, kämpfen die Shidai in der Hafenstadt Nakesh verzweifelt gegen den Bann des Dämons, der auf Lares liegt. Immer tiefer taucht der junge Zauberer Nayin in den Schlund finsterer Magie hinab, auf dessen Grund der Dämon gierig darauf lauert, seine Seele zu verspeisen.