Als Leopardwandler Zayn sich gegen die Misshandlungen seines Besitzers auflehnt, kostet es ihn das Leben seines Gefährten. Zerbrochen und unter Schock findet ihn ein Polizeiteam, begleitet von dem früheren Veterinär Ted, der der Einzige zu sein scheint, der zu dem verstörten Mann durchdringt.

Doch auf dem Revier spricht Zayn nicht und ihm droht Schlimmes, falls sich herausstellt, dass er einen Menschen getötet hat. Obwohl Ted den Wandler kaum kennt, fühlt er sich ihm verpflichtet und bittet seinen Chef um einen besonderen Gefallen: Er möchte Zayn für einige Wochen mit in seine alte Heimat Woodpecker's Grove nehmen. In der gelösten Atmosphäre der Kleinstadt, nahe der ungezähmt schönen Natur erhofft er sich, Zayns seelische Wunden lindern und ihm die rettende Aussage entlocken zu können. Allerdings hat Ted nicht damit gerechnet, wie nahe ihm der attraktive wie faszinierende Raubkatzenwandler dabei kommen würde.