Seit Jahrhunderten sucht die Menschheit nach erdähnlichen Planeten, weil die Erde hoffnungslos überbevölkert und zersiedelt ist. Dann scheint ein jüngerer Schwesterplanet unserer Heimat gefunden zu sein. 148 Wissenschaftler fliegen zu diesem Planeten, um ihn zu erforschen. Schnell wird klar, dass sich die Tiere auf Nayola seltsam verhalten. Zudem scheint sich ihre Nähe auf die Psyche der Menschen auszuwirken.
Kurze Zeit später verschwinden die Mitglieder der ersten bemannten Expedition spurlos. 600 Jahre später startet eine weitere Mission, um herauszufinden, was damals passiert ist. Am Anfang läuft alles reibungslos - bis die ersten Angriffe kommen ¿
Ein Teil der Tiere auf Nayola scheint nur ein Ziel zu kennen: Die Menschen von ihrem Planeten zu vertreiben. Und sie haben Möglichkeiten, die den hochentwickelten Waffen der Menschen überlegen sind. Und dann gibt es die anderen Tiere - die, die den Kontakt suchen. Schnell kommt der Verdacht auf, dass man es hier mit einer Intelligenz zu tun haben könnte, die niemand versteht.