Der Roman spielt rund 50 000 Jahre in der Zukunft. Drachen, Elfen, Zwerge, Geister, Menschen, Mutanten und außerirdische Rassen leben in kleiner Zahl auf einer Erde, die nichts mehr mit der des 21. Jahrhunderts gemein hat. Die menschliche Zivilisation ist mit all ihren Bauwerken und technischen Errungenschaften in einem großen Sternenkrieg untergegangen. Nur wenige Menschen überlebten das Inferno. Ihre Nachkommen fristen ihr Dasein auf der Entwicklungsstufe des ausgehenden Mittelalters, auch wenn viele Fragmente des "Alten Wissens" noch vorhanden sind.

Konflikte zwischen so gegensätzlichen Lebensentwürfen sind unvermeidbar. Die Menschen fühlen sich unterdrückt, einige außerirdische Rassen trauern ihrer ruhmreichen (blutigen) Vergangenheit nach, die Mutanten sinnen auf Rache, die Geister sind unberechenbar und die Zwerge haben nur Gold und Edelsteine in ihren Köpfen.

Die Hauptpersonen sind ein älterer Mann (Beowulf) und zwei ca. zwölfjährige Mädchen (die Zwillinge Sarah und Rabea). Ihr Leben ist in ständiger Gefahr, da sie unaufhaltsam tiefer und tiefer in die sich zuspitzende Auseinandersetzung zwischen Menschen und Außerirdischen hineingezogen werden.